COLUMN

◆頂いたメッセージ

「あと一息! レアキャラだね!!」という声が聞こえてきました。。。

これは、クライアント様が、とある金融機関で体験された出来事です。
(掲載許可を頂いております)

金融機関でジュニアNISAを勧められ、口座開設の手続きを行った後、

バックオフィスから

「あと一息! レアキャラだね!!」 という声が聞こえてきました。。。

 

その時感じた不安がきっかけとなり、

「子供のジュニアNISAをはじめるために口座を開いたばかりなのですが、その際に気になることがあってご相談したいのです。」
と、当事務所へ相談申込みをしてくださいました。

 

その後、私がお会いして、よくよくご状況を伺った中でお伝えした

「魅力的な制度にご自身の人生を合わせるよりも、
かけがえのないご自身の人生に、制度を合わせていくことの方が大事ですよ。」

という言葉に耳を傾けてくださり、ライフプラン作成のお申込みを頂きました。

一緒にいろいろなライフプラン・シミュレーションを行った後に、届けて下さったメッセージをご紹介します。

 

早速まとめてくださったものを、夫婦で確認します。

健康でいるということそれ自体が、一つの財産だなぁと昨日から考えております。

記憶が新しいうちに夫婦で共有します、ありがとうございました (^^)

 

そして現在は、
ご自身の【理想のライフプラン】を実現するために

家計管理・保険・税金・資産運用・社会保障制度・相続など・・・。
多岐にわたる【体系的なお金の勉強】を楽しく続けておられます。

 

「あの時、あの声が聞こえていなければ、今こうして先生に依頼をしているということはなかった。
自分で自分の人生とお金のことを判断できるようになるために、学ぶって本当に大切なことですね!

と、1年前の出来事を振り返り、にこやかに笑っておられます。